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Private Finanz- und Vermögensplanung

In Zeiten eines sinkenden Rentenniveaus sowie dem Wegfall von Steuervergünstigungen für Privatleute ist es umso wichtiger, sich frühzeitig über seine Finanz- und Vermögensplanung im Alter Gedanken zu machen. Viele Privatpersonen stellen sich heute unter anderem die folgenden Fragen: Wie sollte mein Vermögensaufbau strukturiert sein? Kann ich den Bank- und Versicherungsprodukten vertrauen oder „fressen“ Provision und Gebühren die Rendite auf? Mit welcher Steuerbelastung habe ich im Alter zu rechnen? Bleibt genug Geld für das Eigenheim übrig? Was passiert mit meiner finanziellen Situation, wenn beispielsweise eine Berufsunfähigkeit eintritt?

Wir erstellen Ihnen auf Basis der jeweils gültigen Steuergesetze und Ihrer aktuellen IST-Situation eine Analyse Ihrer privaten Finanz- und Vermögensplanung. Wir zeigen Ihnen unabhängig auf, ob Sie sich „Ihren Ruhestand leisten können“. Wir geben Ihnen Empfehlungen welche Optimierungsmöglichkeiten für einen sorgenfreien Altersruhestand möglich sind. Nach unserer Analyse wissen Sie, welche Liquidität Sie im Ruhestand zur Verfügung haben, und welche Steuerbelastung auf Sie zukommt. Gerne beraten wir Sie auch im Hinblick auf steuerliche Auswirkungen Ihrer abgeschlossenen Versicherungen und erläutern Ihnen, welche Steuer- und Sozialversicherungszahlungen bei Auszahlung bestimmter Renten- und Lebensversicherungen auf Sie zukommen.

  • Private Finanz- und Vermögensplanung
  • Darstellung von zukünftigen Steuerbelastungen
  • „Planung des finanziellen Ruhestandes“
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